Para evitar que esa situación deje sin resolver el destino de los bienes, el Código Civil contempla una figura llamada sustitución vulgar, que da respuesta a los principales supuestos en los que una persona podría no heredar a pesar de haber sido incluida en el testamento.
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Contacte con nosotros¿Qué es la sustitución vulgar?
La sustitución vulgar es una disposición testamentaria por la que el testador nombra a una persona para sustituir a un heredero o legatario en caso de que este no llegue a heredar.
Es decir, el testador designa a alguien en primer lugar, pero prevé también quién debe ocupar su lugar si esa primera persona no puede o no quiere recibir la herencia o el legado.
Por ejemplo, una persona puede dejar el tercio de libre disposición a un hermano, y para el caso de que no pueda o no quiera heredar, sustituirlo por un sobrino.
En ese supuesto, el hermano será el primer llamado a la herencia. Pero si fallece antes que el testador, renuncia a la herencia o no puede aceptarla, entrará en juego la sustitución y será el sobrino quien herede en su lugar.
Por tanto, la sustitución vulgar tiene un carácter condicionado: el sustituto solo hereda si falla el llamamiento del heredero o legatario nombrado inicialmente.
Esta figura aparece regulada principalmente en el artículo 774 del Código Civil, si bien algunos de sus aspectos se desarrollan en otros artículos posteriores, dentro de la regulación de las sustituciones hereditarias.
¿Cuándo se aplica la sustitución vulgar?
La sustitución vulgar puede producir efectos en tres situaciones:
- Cuando el heredero fallece antes que el testador y por tanto no llega a heredar.
- Cuando el heredero no quiere aceptar la herencia, es decir, cuando renuncia a la herencia.
- Cuando el heredero no puede aceptar la herencia, lo que puede ocurrir si existe alguna causa legal que impide a esa persona suceder.
¿Qué tipos de sustitución vulgar existen?
La sustitución vulgar puede ser de dos tipos, dependiendo de cómo la haya redactado el testador en el testamento.
Sustitución vulgar simple
La sustitución vulgar simple es aquella en la que el testador nombra un sustituto sin concretar para qué casos lo hace.
En este supuesto, la sustitución se entiende prevista para todos los casos legalmente contemplados: que el primer heredero muera antes que el testador, que no quiera aceptar o que no pueda hacerlo.
Sustitución vulgar con expresión de casos
La sustitución vulgar con expresión de casos se produce cuando el testador concreta expresamente en qué situaciones debe actuar la sustitución.
Por ejemplo, puede establecer que el sustituto solo herede si el primer heredero renuncia a la herencia.
En este caso, habrá que estar a lo que diga el testamento. La voluntad del testador es fundamental para determinar cuándo entra en juego la sustitución.
¿Puede haber varios sustitutos o varios sustituidos?
Sí. La sustitución vulgar no tiene por qué afectar solo a un heredero y un sustituto.
El Código Civil permite que:
- Varias personas sustituyan a un mismo heredero.
- Una sola persona sustituya a varios herederos.
Por ejemplo, un testador puede nombrar heredera a su hija y establecer que, si esta no llega a heredar, la sustituyan sus dos sobrinos por partes iguales.
¿Qué ocurre si los herederos se sustituyen entre sí y tenían partes desiguales?
Puede suceder que el testador nombre a varios herederos en proporciones distintas y, además, establezca que se sustituyan recíprocamente.
En ese caso, si uno de ellos no llega a heredar, los demás recibirán su parte respetando la misma proporción que el testador fijó inicialmente, salvo que del testamento resulte claramente otra voluntad.
Por ejemplo, si el testador deja dos tercios de la herencia a un heredero y un tercio a otro, y ambos se sustituyen entre sí, ese reparto desigual se mantendrá también al aplicar la sustitución, salvo que el testador haya dispuesto algo diferente.
¿Qué cargas y condiciones asume el heredero sustituto?
El heredero sustituto ocupa el lugar del heredero sustituido. Por ello, como regla general, asume las mismas cargas, condiciones y obligaciones que afectaban a la persona inicialmente llamada a heredar.
Ahora bien, existen dos excepciones:
- Que el testador haya dispuesto otra cosa en el testamento.
- Que las cargas o condiciones fueran estrictamente personales del heredero sustituido.
Por ejemplo, si el testador impuso una condición que solo tenía sentido respecto de la persona nombrada en primer lugar, no tendría por qué trasladarse automáticamente al sustituto.
De nuevo, habrá que interpretar la voluntad del testador y las circunstancias concretas del caso.
¿Por qué es tan importante la sustitución vulgar en la herencia?
La sustitución vulgar tiene una gran importancia práctica, porque evita que haya que acudir, según el caso, a otras reglas sucesorias que quizá no coincidan con la verdadera voluntad del testador.
Por ejemplo: una persona sin hijos ni ascendientes deja su herencia a su cónyuge, que tiene hijos propios. Supongamos que si el cónyuge fallece antes que el testador, por aplicación de las reglas de la sucesión intestada, fueran los hermanos del testador los llamados a la herencia. Pues bien, es posible que el testador prefiera que hereden los hijos de su cónyuge, en cuyo caso tendrá que nombrarlos sustitutos.
Como se puede ver a través de ese ejemplo, hay casos en los que, de no haber una sustitución vulgar, el destino de los bienes de la herencia puede distar mucho de lo que realmente hubiera deseado el testador.
Es importante tener en cuenta que el ámbito sucesorio es muy complejo, y los mecanismos que pueden entrar en juego cuando alguien no llega a heredar pueden ser distintos según el caso. Así las cosas, conviene estudiar muy bien cuál es la situación y, salvo que se trate de un caso especialmente claro, dejar bien definido quién heredará si no lo hace el primer llamado.
